路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士周一称,牵头行兼簿记行渣打银行为建滔积层板控股有限公司发起的四年期30亿港元(3.87亿美元)贷款案进入一般联贷阶段。
该项融资全部由渣打银行承销,分为18亿港元四年定期贷款和12亿港元四年循环信贷两部分。
融资所得将用于2012年5月签订的30亿港元四年期贷款的再融资。此次贷款还将用于资本支出和普通营运资本。
此次贷款利率为Hibor/Libor加码160个基点,平均期限为3.175年。
受邀银行分四个层级参与,可以港元或美元按比例承贷。
承贷4.5亿港元或以上者,可获得95个基点前端费用以及牵头行头衔,综合收益190个基点;承贷3.5-4.49亿港元者,可获得80个基点前端费用以及主办行头衔,综合收益185个基点;承贷2.5-3.49亿港元者,可获得63.5个基点前端费用以及安排行头衔,综合收益180个基点;承贷1.5-2.49亿港元者,可获得47.5个基点前端费用以及高级经理行头衔,综合收益175个基点。
承贷截止日为1月3日。
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