行情回顾】

现货黄金前一交易日开盘美1250.62元/盎司，盘中最高1251.66美元/盎司，最低至1217.64美元/盎司，报收1219.35美元/盎司，较前一交易日跌32.31美元/盎司，日K线收大阴线。现货白银前一交易日开盘19.94美元/盎司，盘中最高19.94美元/盎司，最低至19.09美元/盎司，报收19.14美元/盎司，较前一交易日跌0.80美元/盎司，日K线收大阴线。

【基本面】

美国商务部周一发布报告称，美国10月营建指出月率增长0.8%，预期上扬0.4%，折合成年率为9084亿美元，创下自2009年5月来最高值，且升幅为2013年3月来最高。美国供应管理协会周一发布报告称，该国11月制造业活动保持扩张势头，且11月份制造业PMI和新订单指数均创下自2011年4月来最高值。同时公布的数据显示，美国11月ISM制造业采购经理人指数为57.3，预期为55.0，10月该数据为56.4。随着超级周向前推进，像美国ISM非制造业指数和美国非农就业报告这类关键数据将形成投资者对美联储何时缩减QE的预期，并主导整个交易。不要忘了投资者在美联储何时缩减QE上仍存在分歧，因此本周的经济非常重要。尽管之前公布的纽约、费城和芝加哥地区联储制造业指数较为疲软，全国制造业PMI却加速增长。如果我们本周继续看到令人惊喜的美国数据，投资者将更偏向于预测美联储12月将缩减QE，从而利好美元。”

欧元区11月制造业PMI终值51.6，扩张速度创两年半来新高。产出、新订单和新增出口均是连续5个月扩张，但制造业就业情况并未停止下滑。其中德国、意大利创近两年半来新高，而西班牙出现自7月份来的首次萎缩，法国垫底。意大利、西班牙和爱尔兰等国家强劲的出口情况抵消了国内发展的疲弱，显示出这些国家的制造商越来越具有竞争力，长期的复苏前景相当光明。希腊国内需求帮助希腊制造商的产出在4年多来首次增加，法国在欧元区国家PMI排名中垫底。欧盟机构调查称三大评级机构操作不当，或被罚款；惠誉确认希腊评级为B-，前景展望稳定，并预计葡萄牙银行业坏账增速将在2014年放缓。意大利11月政府预算赤字增至72亿欧元，较去年同期将近翻一番，意大利总统和总理同意发起信任案投票，以核实政府支持率，意大利财长期望与耶伦顺利对话，称该国经济正处於拐点。

【黄金白银持仓报告】

美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares截至12月03日，其黄金持有量为843.21吨，较前一日未变。

全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至12月03日的白银持仓量为10309.02吨 ，较前一日未变。

【数据关注】

18:00 欧元区 10月生产者物价指数 前值0.1%/月 -0.9%/年 市场影响★

21:55 美国 1130当周红皮书商业零售销售

21:58 美国 11月制造业采购经理人指数 前值54.3 市场影响★

22:45 美国 11月ISM纽约企业活动指数 前值59.3

23:00 美国 12月IBD经济乐观指数 前值41.4 市场影响★

【技术面】

黄金昨日呈现回落，目前日图上短中期均线向下运行，BOLL向下运行，MACD指标超卖区间运行，绿柱伸长，RSI指标弱势区走平，KDJ指标弱势区呈现死叉，4H图短中期均线向下，BOLL向下，MACD指标0轴下方死叉后向下运行，RSI、KDJ指标低位呈现向上翘头迹象，技术面周期图指标呈现分化，预计日内行情有区间震荡的预期。建议黄金日内关注1208美元~1235美元区间，操作上可高空低多思路，轻仓交易，严设止损。

白银昨日随黄金下挫，目前日图短中期均线迹象向下运行，BOLL向下运行，MACD指标超卖区间运行，RSI指标弱势区间呈现向上翘头迹象，KDJ指标低位死叉后粘合运行，4H图均线系统向下，BOLL开口向下，MACD指标0轴下方死叉后向下运行，RSI、KDJ指标超卖区间呈现向上翘头迹象，日图、4H图附图指标呈现分化，预计日内有区间震荡整理的需求。白银日内关注18.80美元附近支撑，上方关注19.60美元附近压力，操作上可高空低多思路，轻仓严设止损。